Coordenação do Departamento Contábil

Painel de controle do departamento

Visão geral da coordenação do Contábil: tamanho da equipe, carteira de empresas, volume de lançamentos, distribuição de trabalho e os principais indicadores de desempenho do período selecionado. Use o seletor de período no topo para trocar o mês de referência.

📘 Empresas com contabilidade fechada

🏦 Conciliações bancárias concluídas

⏱️ Entregas contábeis no prazo

🏢 Carga de empresas por colaborador

🎓 Horas de formação (acumulado)

✅ Atividades concluídas (G-Click)

🏆 Quem mais atende WhatsApp

📊 Desempenho consolidado da equipe —

Colaborador	Empresas ativas	🟢 Com movim.	⏸️ Sem movim.	Fechadas	Concil.	Lançamentos	WhatsApp	Ativid. concl.	% no prazo	Situação

A coluna Situação combina prazo + conclusão de atividades como um semáforo de atenção da coordenação. Fechadas = empresas com a contabilidade encerrada no mês; Concil. = conciliações bancárias concluídas.

Indicadores do departamento

Painel de quantidades espelhando a planilha de controle do Contábil — apurado ao vivo sobre a carteira. Use os filtros para recortar por analista, regime ou situação.

Analista

Regime

Situação

👥 Carga da carteira por analista

📅 Previsão de fechamento por dia

📋 Matriz de particularidades por analista

obrigações e regimes — apurado ao vivo

Cada linha é uma rotina ou particularidade contábil; cada coluna, um analista. Conta as empresas conforme o filtro de situação. Com a carteira completa importada, esta matriz mostra quem carrega quais rotinas (conciliações, imobilizado, custos, ECD/ECF, balancetes...).

Colaboradores da equipe

Cadastro da equipe do Contábil: cargo, habilidades, competências técnicas, admissão e situação. Por padrão os números consideram somente empresas ativas. Clique em um colaborador para ver o perfil, a prontidão para promoção e o histórico de avaliações.

Carteira de empresas

Quais empresas cada analista contábil atende, com as particularidades contábeis de cada uma (regime, tipo de escrituração, conciliações, imobilizado, custos, entregas, volume de lançamentos). É daqui que sai a quantidade de empresas e de lançamentos por colaborador e o equilíbrio da distribuição.

Código	Razão social	Regime	Perfil de atividade	Analista contábil

Métricas & Indicadores

Lançamento mensal por colaborador: empresas fechadas, conciliações concluídas, lançamentos escriturados, entregas no prazo, retificações, atividades do G-Click e atendimentos do Zappy (WhatsApp). Importe planilhas na aba "Importar / Dados" ou lance/edite abaixo.

Período:

💡 Dica: os campos que você não usar podem ficar em branco (0). Os rankings do painel usam empresas fechadas, conciliações, % no prazo, atividades concluídas, WhatsApp e horas de formação.

Evolução mês a mês

Colaborador: Indicador:

Reajustes salariais

Histórico de reajustes da equipe: mérito, promoção, dissídio/data-base. Ajuda a coordenação a acompanhar a evolução salarial e planejar o orçamento.

Data	Colaborador	Motivo	Salário anterior	Novo salário	%

Plano de carreira

Defina a trilha de níveis do departamento (ex.: Auxiliar Contábil → Assistente Contábil → Analista Contábil Jr → Analista Contábil Pleno → Analista Contábil Sênior → Contador Responsável → Coordenação) com faixas salariais e requisitos. Depois posicione cada colaborador na trilha.

Trilha de níveis

Adicionar nível

Nome do nível

Faixa salarial mín.

Faixa salarial máx.

Requisitos / competências esperadas

Colaboradores na trilha

Desenvolvimento dos colaboradores

Treinamentos, PDIs (Plano de Desenvolvimento Individual) e avaliações de desempenho. Acompanhe o que cada um está desenvolvendo e o que está pendente.

Colaborador	Tipo	Título	Prazo	Status	Nota

Formação & Cursos

Tudo que o colaborador estudou: cursos dados pela empresa, cursos que ele fez por conta própria, faculdade, pós, técnico, certificações, idiomas, congressos e palestras. Registre carga horária, quem custeou e o status para acompanhar o desenvolvimento e apoiar decisões de promoção.

Colaborador	Tipo	Formação / curso	Instituição	Carga (h)	Custeio	Custo	Início	Conclusão	Status	Certificado

O custeio separa o que foi investimento da empresa do que o colaborador buscou por conta própria — os dois contam como desenvolvimento, mas só o primeiro entra no "investimento da empresa".

Importar dados e backup

Traga os números do sistema contábil (SCI/Prosoft/Único/Domínio), do G-Click e do Zappy por planilha (CSV) e faça backup de toda a base. Os dados ficam salvos só neste navegador, no seu computador.

📥 Importar métricas do mês (fechamento / G-Click / Zappy)

Exporte o relatório em CSV e importe aqui, ou copie as células do Excel e cole. O sistema casa pelo nome do colaborador. Escolha o período e o formato de colunas:

Período de destino

Modelo de colunas

1) Selecione o arquivo CSV: 2) Ou copie do Excel (Ctrl+C) e cole aqui (Ctrl+V):

Criar colaborador que não existir

💬 Importar histórico de atendimentos do WhatsApp (relatório do Zappy)

Aqui entra o relatório bruto, com uma linha por atendimento (as colunas Atendente, Setor, Data, Número de mensagens e os tempos). O sistema agrupa por atendente, conta os atendimentos do setor e do mês escolhidos e grava tudo nas métricas. Como o arquivo vem em .xlsx, abra no Excel e copie tudo (Ctrl+C) e cole abaixo (Ctrl+V) — ou salve como CSV e selecione o arquivo.

Período de destino

Setor (deixe vazio para todos)

Tempo médio a considerar

1) Selecione o arquivo CSV: 2) Ou copie do Excel (Ctrl+C) e cole aqui (Ctrl+V) — com a linha de títulos:

Só as linhas do mês do período Criar colaborador que não existir

🏢 Importar carteira / particularidades contábeis (por cabeçalho)

Cole ou selecione um trecho da Planilha Geral ou da planilha de controle do Contábil com a linha de títulos das colunas. O sistema lê os títulos e mapeia sozinho: Código, Empresa/Razão social, Situação, Tributação/Regime, Anexo, Cidade, UF, CNPJ/CPF, Inscrição estadual/municipal, CNAE, Responsável contábil, Lançamentos/mês, Contas bancárias, Tipo de escrituração, Regime contábil, Plano de contas, Conciliações (bancária, cartões, clientes, fornecedores, estoque, folha, impostos), Imobilizado, Depreciação, Custos, Provisões, Balancete, DRE, Balanço, ECD, ECF, DEFIS, DASN-SIMEI, parcelamento e mais. Casa pelo código da empresa (atualiza se já existir) e vincula o analista pelo nome.

Criar empresa que não existir

💾 Backup e restauração

Baixe um arquivo com toda a base (colaboradores, empresas, métricas, reajustes, carreira, desenvolvimento, formação) para guardar ou levar para outro computador.

⬆️ Restaurar backup

👥 Cadastrar a equipe do Contábil

Digite ou cole os nomes da equipe do Departamento Contábil — um por linha (ou separados por vírgula). O sistema cria os colaboradores com o cargo "Analista Contábil"; depois é só ajustar cargo, nível e salário na aba Colaboradores. Nomes já cadastrados são ignorados, então pode clicar de novo sem medo de duplicar.

🌱 Dados de exemplo

Carregue uma equipe fictícia para testar o sistema antes de colocar os dados reais.

Como usar o sistema

Um roteiro rápido para a coordenação do Contábil começar.

Passo a passo sugerido

Cadastre a equipe em Colaboradores (cargo, características, competências, admissão) — ou cole a lista de nomes no card "Cadastrar a equipe do Contábil" na aba "Importar / Dados".
Monte a trilha em Plano de carreira e posicione cada colaborador no nível.
Distribua a carteira em Carteira de empresas — importe a Planilha Geral / planilha do Contábil ou cadastre manualmente. Isso gera as métricas de empresas e lançamentos por colaborador.
Preencha as particularidades contábeis de cada empresa (tipo de escrituração, regime contábil, conciliações, imobilizado, custos, provisões, balancete, DRE, ECD, ECF, DEFIS...) — é o que alimenta a matriz por analista em "Indicadores do depto".
Atualize o volume de lançamentos pelo relatório do sistema contábil (aba "Importar / Dados").
Lance os indicadores do mês em Métricas — empresas fechadas, conciliações concluídas, lançamentos, entregas no prazo, retificações, G-Click e Zappy.
Registre a formação em Formação & Cursos: cursos dados pela empresa, cursos que o colaborador fez por conta, faculdade, pós, técnico e certificações.
Acompanhe tudo no Painel de controle e gere o Relatório gerencial (PDF) para a diretoria.
Registre reajustes, ações de desenvolvimento e emita certificados na aba Reconhecimento.

Indicadores calculados

% no prazo = entregas contábeis feitas no prazo ÷ total de entregas do analista (balancete, DRE, ECD, ECF, DEFIS, balanço...).
% conclusão de atividades = atividades concluídas ÷ total de atividades (G-Click).
Empresas por colaborador = contagem da carteira atribuída a cada um.
Lançamentos/mês por analista = soma do volume médio de lançamentos das empresas da carteira (mede a carga real de escrituração, não só o número de empresas).
Empresas com movimento × sem movimento = a carteira ativa de cada analista separada pelas que efetivamente dão trabalho de escrituração e fechamento. Conta como "sem movimento" quem está marcada como tal, quem tem perfil "Sem movimento" ou quem tem "Tem movimento contábil = Não".
Empresas fechadas = empresas com a contabilidade encerrada e conferida no mês.
Conciliações concluídas = contas bancárias efetivamente conciliadas no mês (não o número de empresas).
Lançamentos escriturados = volume de lançamentos contábeis feitos no mês.
Horas de formação = soma da carga horária dos cursos e formações registrados (empresa + iniciativa própria).
Retificações = indicador de retrabalho/qualidade (quanto menor, melhor).
Situação (semáforo): verde ≥ 90% no prazo, amarelo 75–89%, vermelho < 75%.

Os dados ficam guardados apenas neste navegador. Faça backup periódico na aba "Importar / Dados" e guarde o arquivo em local seguro (a base pode conter dados salariais).